Fondateurs et associés
Renforcer la crédibilité, accompagner une montée en gamme ou une transmission et investir dans une expérience compatible avec les activités autorisées.
Boost Agency — Statuts, confiance, continuité
L'agence digitale pour la gestion de patrimoine qui rend la confiance vérifiable.
Boost Agency est une agence digitale pour cabinets de gestion de patrimoine, conseillers structurés et family offices. Nous clarifions les activités réellement exercées, préparons l'entrée en relation et organisons le suivi autour des outils métier, sans produire de recommandation financière automatisée.
Une agence digitale pour cabinets de gestion de patrimoine conçoit la marque, le site et la couche de relation client autour des activités autorisées. Elle sépare information publique, découverte, connaissance client, conseil réglementé et suivi afin de préserver la preuve, la confidentialité et la décision humaine.
L'essentiel
Ce que le projet doit réellement améliorer.
- Présenter les activités, statuts, immatriculations, modes de rémunération et limites réellement applicables avant toute collecte sensible.
- Qualifier un projet progressivement, sans transformer un questionnaire public en bilan patrimonial ou recommandation personnalisée.
- Préparer les documents et validations requis par l'activité exercée, puis laisser le professionnel conduire l'analyse et justifier son conseil.
- Relier rendez-vous, documents, demandes et revues au CRM, à la GED et aux référentiels existants sans créer un dossier patrimonial parallèle.
Décision collective
Une même expérience, quatre réalités à réconcilier.
Conseillers et développement
Recevoir un contexte mieux préparé, préserver le temps d'écoute et expliquer la méthode sans promettre performance, disponibilité ou adéquation avant analyse.
Conformité, contrôle et direction juridique
Valider statuts, mentions, communications, rémunérations, conflits, parcours documentaires, règles de conseil et mises à jour.
Opérations, DSI, RSSI et DPO
Désigner les outils maîtres, limiter les données patrimoniales, organiser accès, journaux, conservation, prestataires, incidents et réversibilité.
Les frictions observées
Ce qui ralentit la confiance, la décision ou le quotidien.
- 01
Le terme gestion de patrimoine masque parfois plusieurs activités réglementées, alors qu'il ne constitue pas à lui seul une qualification juridique.
- 02
Le site promet confiance, indépendance ou accompagnement global sans rendre vérifiables les statuts, périmètres, rémunérations, partenaires et limites associés.
- 03
Un prospect doit transmettre patrimoine, revenus, famille, fiscalité ou objectifs avant de savoir pourquoi ces informations sont demandées et qui y accède.
- 04
Des questionnaires numériques donnent une impression de précision mais peuvent confondre orientation, profilage, adéquation et recommandation personnalisée.
- 05
CRM, emails, signature, questionnaires et GED fragmentent les versions, consentements, documents d'entrée en relation, rapports et revues périodiques.
La réponse Boost
Une marque, un site et des outils pensés ensemble.
Statut et preuve
Positionnement, architecture d'activités, équipe, méthode, immatriculations vérifiables et contenus équilibrés entre bénéfices, risques, coûts et limites.
Découverte prudente
Prise de rendez-vous et qualification progressive centrées sur le projet, avec explication de la finalité et collecte sensible repoussée au canal approprié.
Entrée en relation
Parcours documentaire construit selon les statuts exercés, avec responsables, ordre des étapes, validations et reprise humaine explicites.
Continuité
Espace client relié aux outils maîtres pour demandes, documents, comptes rendus et revues, sans convertir automatiquement une évolution en conseil.
Les outils structurent les informations et les preuves sans transformer une donnée en recommandation.
Définir le bon périmètre
Découverte, connaissance client ou conseil réglementé ?
Le nom d'un écran ne détermine pas son régime. Nous partons de l'activité, de la finalité, des données, du statut du professionnel et de l'effet produit pour fixer le bon parcours et la bonne intervention humaine.
| Périmètre | Rôle | Données possibles | Point de départ |
|---|---|---|---|
| Site et pédagogie | Faire comprendre le cabinet, les activités, la méthode et les personnes. | Informations publiques, statuts, immatriculations, partenaires, rémunérations et contenus généraux. | Périmètres exacts, preuves vérifiables, promotion identifiable et information claire, exacte, équilibrée et non trompeuse. |
| Découverte | Orienter un prospect et préparer un premier échange sans conseiller. | Projet, horizon général, situation de vie et préférences de contact au strict nécessaire. | Finalité annoncée, champs progressifs, aucune recommandation ou promesse d'adéquation et canal sécurisé lorsque la sensibilité augmente. |
| Entrée en relation et conseil | Connaître le client, cadrer la mission et justifier la recommandation selon l'activité. | Identité, situation financière, connaissances, expérience, objectifs, risque, pertes supportables et durabilité lorsque requis. | Statut habilitant, document d'entrée en relation, lettre de mission, analyse professionnelle et déclaration d'adéquation selon le périmètre CIF. |
| Espace client et revues | Partager documents, comptes rendus, demandes et prochaines étapes dans la durée. | Dossier validé, communications, décisions, événements, dates, consentements et traces utiles. | CRM ou GED maître, accès individualisés, conservation qualifiée, mises à jour, conseil dans la durée lorsqu'applicable et aucune décision autonome. |
Nombre publié par l'AMF, contre 6 707 fin 2023, soit une progression annuelle de 4,7 %.
Document d'entrée en relation, lettre de mission avant le conseil puis déclaration d'adéquation écrite justifiant la recommandation.
Date d'application de la recommandation ACPR 2024-R-03, qui intègre notamment durabilité et réexamens selon les contrats.
Fonctionnalités possibles
À sélectionner selon vos usages, pas pour remplir un cahier des charges.
- Architecture des activités, statuts et preuves vérifiables
- Site éditorial premium et centre de contenus validés
- Prise de rendez-vous et découverte progressive
- Parcours documentaire par statut et type de mission
- Collecte sécurisée et checklists contextualisées
- Espace client pour demandes, documents et comptes rendus
- Revues périodiques et événements de vie à reprendre
- Gouvernance éditoriale, consentements et journal des validations
Références
Un cadre vérifié, pas une promesse de conformité automatique.
Publié par Boost Agency, sous la responsabilité éditoriale d'Arthur Chaventré. Revue : Contenu stratégique et réglementaire revu le 8 août 2026. La qualification finale dépend du périmètre, des données et des professions concernées. Consulter notre méthode éditoriale.
- ACPR — Le conseil en gestion de patrimoine n'est pas un statut juridique
- AMF — Obligations du CIF envers son client
- Légifrance — Obligations de conduite du CIF, article L. 541-8-1
- Légifrance — Prévention et information sur les conflits d'intérêts
- AMF — Déclaration d'adéquation, article 325-17
- AMF — Chiffres clés 2024 des CIF
- AMF — Vérifier l'autorisation d'un acteur
- ACPR — Recommandation sur le devoir de conseil en assurance
- CNIL — Minimiser les données collectées
- CNIL — Profilage et décision entièrement automatisée
- Commission européenne — Transparence de l'IA applicable depuis le 2 août 2026
Questions fréquentes
Les points à décider avant le projet.
Quels statuts faut-il présenter sur le site d'un cabinet de gestion de patrimoine ?
Cela dépend des activités réellement exercées : CIF pour certains conseils sur instruments financiers, intermédiaire en assurance, intermédiaire en opérations de banque, carte immobilière, agent lié ou autres habilitations. La gestion de patrimoine n'est pas un statut unique. Les mentions et liens de vérification doivent donc être validés cabinet par cabinet.
Le site peut-il proposer un diagnostic patrimonial ?
Il peut expliquer une méthode, aider le visiteur à formuler son projet et préparer un rendez-vous. Il ne doit pas transformer quelques réponses publiques en bilan, profil de risque, sélection de produit ou recommandation personnalisée. Ces conclusions exigent les informations, documents, contrôles et validations prévus par l'activité du professionnel.
Comment qualifier un prospect sans lui demander trop d'informations ?
Nous commençons par le projet, l'horizon général, le type d'accompagnement recherché et le moyen de contact. Les montants détaillés, pièces d'identité, comptes, fiscalité et informations familiales sont demandés plus tard, lorsque la finalité, le statut du cabinet, le canal sécurisé et les destinataires sont clairement établis.
L'espace client remplace-t-il notre CRM ou notre GED ?
Non par principe. Il présente au client les demandes, documents et étapes utiles, mais le CRM, la GED ou l'outil réglementaire désigné conserve la donnée de référence. Nous validons les interfaces, erreurs, doublons, droits, exports et procédure de retour au manuel avant toute automatisation.
Quelle place peut prendre l'intelligence artificielle ?
L'IA peut assister la recherche interne, le classement, la préparation d'un compte rendu ou la mise à jour d'un contenu. Elle ne doit pas se faire passer pour un conseiller, inventer des performances ou décider seule d'une adéquation. Son intervention, ses sources, ses limites et la personne qui valide restent visibles.
Votre secteur, votre réalité
Commençons par vos activités autorisées, vos preuves et les décisions qui doivent rester humaines.
Présentez les statuts du cabinet, la clientèle visée, les outils actuels et le déroulé de l'entrée en relation. Nous séparerons information, découverte, connaissance client, conseil et suivi avant de proposer le bon périmètre.
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